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时间:2020年02月27日 14:53

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上周SHFE/COMEX比价运行重心有所上移,周初在7.9上方运行,周后期逐步抬升至8.0。目前对于比价而言是一个较为尴尬的阶段。因为国内由于受到疫情的影响,冶炼厂发货、下游复工和需求都受到较大的干扰,国内库存累积可能超预期,而保税区库存近期也有所累积,这也是对最近国内需求偏弱的佐证。在这种背景下,国内对进口铜的需求是下降的,因此如果在此时介入反套做多比价,并不符合国内需求的物流方向,且国内结构目前是contango,也不利于反套头寸的移仓。但是由于目前疫情在海外的扩散,国内铜价可能又会强于海外铜价,但是考虑到目前距离盈利窗口打开非常近,这种因为疫情所带来的内外强弱关系逻辑也并非非常通常,因为一旦因为疫情的原因比价抬升、进口打开,但是国内又不需要这么多进口铜,那么价格的强弱关系又可能出现暂时调整,从而使得比价回到一个相对合理的位置。所以,目前一定要做的话只能考虑反套,但是上方空间不会特别大,而且是受疫情逻辑的支撑而不是物流逻辑的支撑。


收益率下降标志着长达数十年的债券上涨取得新的里程碑,这轮涨势是由持续的低通胀推动的。在1.5%至2%之间徘徊了几个月后,10年期美国国债收益率因新冠病毒疫情正在中国境外蔓延的报道而大幅走低。美国疾病控制与预防中心(CDC)周二警告说,美国居民面临的威胁增加。


摩根士丹利固定收益基金经理JimCaron表示,只要投资者大举买入安全资产以抵消风险较大的投资,收益率就可以继续下滑。美国银行策略师PaulCiana和BrunoBraizinha说,10年期美国国债收益率到6月底肯定会达到1.25%,而FHNFinancial的ChrisLow则认为,最糟糕的情况可能会使美国国债收益率在今年晚些时候跌破1%。


招银国际发布报告称,潍柴动力(02338)将垄断重型卡车发动机市场,以及智能物流业务快速增长,新能源战略有助扩大市占率,首予“买入”投资评级,目标价20.5港元。


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